Katie (Nicky Whelan), a rejtélyes fiatal nő lányával új városba költözik, hogy elmeneküljön múltja elől. Hamar barátságot köt Angelával (Gina Gershon), akinek már van egy gyermeke, és nagyobb családot szeretne. Ahogy a két nő egyre szorosabb kapcsolatba kerül, Angela és férje, Brian (Nicolas Cage) felajánlják Katie-nek, hogy lakjon a vendégházban, és vigyázzon gyermekükre, amikor nincsenek otthon. Amikor Katie túlságosan is kötődni kezd a házaspár lányához, Angela és Brian rádöbben, hogy Katie-nek valójában mi is a célja.