Calogero (Francis Capra, Lillo Brancato) csupán kilenc éves, amikor szemtanúja lesz egy gyilkosságnak. Édesapja, Lorenzo (Robert De Niro) világ életében vasszigorral nevelte a fiút, igyekezett megóvni őt az utca kegyetlenségeitől. A rendőrség hiába faggatja a kis Calogerót, ő nem hajlandó azonosítani a tettest. Sonny (Chazz Palminteri), a keresztapa felfigyel a bátor kisfiúra, és szárnyai alá veszi. Lorenzo ezt nem nézi jó szemmel, és még a maffiával is képes szembeszállni fia érdekében. Eddigre viszont a fiú már apjaként tiszteli Sonnyt, a maffiafőnököt is.